Ny kunde med hjelp av mal

Bakgrunn

Ved opprettelse av kunder vil det være effektivt å benytte seg av maler. Man kan ha en eller flere kundemaler, poenget med disse er at ved å velge mal får man en del viktige felter fylt ut automatisk. Dette er mer effektivt for brukeren og fører også til at man sikrer mer korrekt oppsett. Typisk eksempel på to maler kan være “utenlandsk kunde” og “innlands kunde”.

Enkleste måte å opprette selve malen på er å fylle ut et kundekort med ønskede felter først og så bruke knappen “opprett som mal” for så å gi malen et lett gjenkjennelig navn.

Fremgangsmåte

I listen over kunde velg “Ny”

Open

Få neste ledige nummer ved å trykke enter i NR. feltet (evt angi nummer manuelt om satt opp for dette)

Begynn med å skrive i Navn feltet, eller om du kjenner kundes Organisasjonsnummer skrive i “Organisasjonsnummer” feltet som du finner under arkfanen “Fakturering”

Når du ønsker at systemet skal gi deg forslag til alternativer trykker du tabulator-knappen ut av feltet. (i bildet under er det skrevet inn “Oseberg” i navnfeltet og det returneres de første 50 treff fra Brønnøysundregisteret)

Open

Velg riktig firma fra listen og systemet kopierer inn selskapsinformasjon i kundekortet.

Adresse mm fylles ut automatisk men om ønskelig kan man også legge inn telefonnr, epost mm

Trykk så “Bruk mal” knappen

Har du flere maler får du spørsmål om hvilken, velg ønsket mal som f.eks “Norsk Kunde” og systemet fyller ut viktige felter angitt i malen.

Dersom du har Peppol \ Oseberg EHF App’en har systemet i bakgrunnen også slått opp i ELMA registeret og undersøkt om kunde kan motta EHF og i såfall automatisk fylt ut det i feltet Profil for dokumentsending.

Kundekort er nå opprettet med med all grunnleggende informasjon. Ønsker du å legge til mer kan du selvfølgelig fylle ut det før du lukker.