Ny Leverandør med hjelp av mal

Bakgrunn

Ved opprettelse av kunder vil det være effektivt å benytte seg av maler. Man kan ha en eller flere leverandørmaler. Poenget med disse er at ved å velge mal får man en del viktige felter fylt ut automatisk. Dette er mer effektivt for brukeren og fører også til at man sikrer mer korrekt oppsett. Typisk eksempel på to maler kan være “utenlandsk leverandør” og “norsk leverandør”.

Enkleste måte å opprette selve malen på er å fylle ut et leverandørkort med ønskede felter først og så bruke knappen “opprett som mal” for så å gi malen et lett gjenkjennelig navn.

Fremgangsmåte

I listen over leverandør velg “Ny”

Open

Få neste ledige nummer ved å trykke enter i NR. feltet (evt angi nummer manuelt om satt opp for dette)

Begynn med å skrive i Navn feltet, eller om du kjenner leverandørens Organisasjonsnummer skriv i “Organisasjonsnummer” feltet som du finner under arkfanen “Fakturering”.

Når du ønsker at systemet skal gi deg forslag til alternativer trykker du tabulator-knappen ut av feltet. (i bildet under er det skrevet inn “Oseberg” i navnfeltet og det returneres de første 50 treff fra Brønnøysundregisteret)

Open

Velg riktig firma fra listen og systemet kopierer inn selskapsinformasjon i leverandørkortet.

Adresse mm fylles ut automatisk men om ønskelig kan man også legge inn telefonnr, epost mm

Trykk så “Bruk mal” knappen

Har du flere maler får du spørsmål om hvilken, velg ønsket mal som f.eks “Norsk Leverandør” og systemet fyller ut viktige felter angitt i malen.

Bruker du betalingsløsningen Autobank bør du nå også fylle ut betalingsinformasjon (leverandørs bankkonto m). Se oppsett av bankkonto her