Tilpasse Rollesenteret i Business Central
- Mats Halvorsen
- Øystein Aker
- Kathrine Børstad
Brukere kan tilpasse sider som utgjør arbeidsområdet på brukernivå, slik at de passer til deres egne behov.
Administratorer kan tilpasse sider på profilnivå, for eksempel for den tilknyttede forretningsrollen eller avdelingen, slik at alle brukerne som er tilordnet profilen får se det tilpassede sideoppsettet. Tilpasning på profilnivå har mange likheter som på brukernivå, men gir rikere mulighet for tilpasning.
Velg riktig rollesenter
Rollesentre er spesifikke visninger tilpasset ulike roller i en bedrift, som ordrebehandler eller prosjektleder. For å enkelt kunne tilpasse lister, sider og filtre for roller anbefaler vi å ikke ta i bruk for mange roller dersom det ikke er spesifikke behov, da er det enklere å holde oversikt.
Standard rollesenter for hver bruker er definert under brukerinnstillinger:
På siden Profiler (roller) vises en oversikt over alle tilgjengelige roller:
Kolonnen Aktivert må være huket på for at rollen kan velges under mine innstillinger/Brukerinnstillinger. Det er her bruker selv kan bytte rollesenter.
Kopiering av rollesenteret
Business Central tilbyr både Microsofts standardmaler og brukerspesifikke rollesentre.
Kopiere eksisterende rollesenter:
Du kan kopiere et eksisterende rollesenter og bruke dette som utgangspunkt for tilpasninger.Eksportere og importere profiler:
Du kan eksportere og importere profiler på tvers av selskaper.
Redigere rollesenter
Tilpasninger kan gjøres både på brukernivå som gir en personlig endring for brukeren som utfører det, og på profilnivå hvor endringer gjelder for alle som bruker samme rollesenter. På profilnivå har man flere muligheter for tilpasning enn på brukernivå. Blant annet får man tilgang til å legge frem felt i lister og på kort som ikke er tilgjengelige når gjør personlig endring i rollesenter.
For å gjøre tilpasninger i rollesenteret på profilnivå:
Søk opp Profiler (roller)
Trykk linjen for profilen du ønsker å redigere
Gå til Tilpass sider.
Flytte og skjule elementer: Dra og slipp for å flytte elementer, eller skjul dem om de ikke er relevante.
Legge til nye felter i listevisning
Gå til skjermbilde du ønsker å redigere
Stå i området du ønsker å legge til feltet
Trykk +felt
Søk opp feltet du leter etter
Dra feltet til ønsket plassering
Trykk på rød pil og velg Vis
Når du har gjort de tilpasningene du ønsker trykker du Ferdig
Når vi omtaler tilpasning av rollesenter omfatter det både startsiden for brukeren og innhold der men som bildene viser også tilpasning av listevisninger som kundeliste og kort som Salgsordrebildet.
Redigere listevisning
Du kan endre bredden på kolonner og plassering etter eget ønske:
Redigere visning på kort
Du kan tilpasse hva som skal være synlig av felter på ulike kort, under visningene vis mer / vis mindre / vis når skjult. Dette gjør at feltene du bruker mye kan ligge lett tilgjengelig og du kan skjule felter som sjeldent brukes for en mer oversiktlig visning.
Trykk på rød pil på feltet du ønsker å vise eller skjule på ulike visninger.
Dersom du velger vis alltid vises feltet uavhengig om du har valgt vis mer eller vis mindre.
Dersom du velger vis når skjult, vises verdien i feltet på linjen selv om “posten” vare, lager etc. er lukket, slik som vist under:
Dersom du velger Vis under Vis mer vil feltet bare være synlig når visningen Vis mer er valgt.
Dersom du velger Vis alltid fjerner verdien fra linjen for “posten”
Flytte felter mellom kategorier
Du kan flytte felter mellom ulike kategorier som fra Varer til Lager. Ved å trykke på ønsket felt kan du enkelt dra det til ønsket plassering:
Opprette nye bunker med filtre
Dersom man ønsker en ny bunke (visning-boks i rollesenteret) som ikke finnes fra før, kan du bruke filtre:
Lag et filter: Velg relevante kriterier og lagre filteret.
Tips: I søkefeltet skriv %user, i dette tilfellet vil ordrer tilordnet gjeldende bruker vises
Opprette bunke:
Man kan ikke selv legge til ny en bunke, men om man benytter filter-funksjonen som vist ovenfor kan utvikler enkelt tilpasse det til en bunke på rollesenteret.
Definer bunke-ikon
Du kan definere hvordan bunke-ikonet skal se ut i ditt rollesenter.
Trykk pil ned og gå til Definer bunke-ikoner.
Under Oppsett for bunke-ikon kan du definere terskelverdier og hvilken stil ikonene skal ha.
Tilpasning på profilnivå gir mange muligheter for å tilpasse sider, lister og filtre etter brukeres behov uten å måtte involvere utvikler. Disse tilpasningene gjelder for alle brukere i et selskap som har valgt den aktuelle profilen.
Vise alle tilpassede sider for en profil
Du kan få en oversikt over hvilke sider som er tilpasset for en profil, for eksempel for å planlegge hvilke som skal tilpasses ytterligere eller slettes.
På siden Profil (rolle) velger du handlingen Administrer egendefinerte sider.
På siden Egendefinerte sider kan du feilsøke ved å skanne etter mulige problemer.
For å slette Egendefinerte sider velger du én eller flere linjer for sidetilpasninger du vil slette, og deretter velger du handlingen Slett.
Slette alle tilpasninger for en profil
Du kan avbryte alle tilpasninger du har gjort for en profil. Tilpasninger som er innført med en utvidelse, og personlige tilpasninger gjort av en bruker, slettes ikke. Du kan slette alle personlige tilpasninger med en annen handling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slette alle tilpasninger som er gjort av en bruker.
På siden Profil (rolle) for en tilpasset profil velger du handlingen Fjern tilpassede sider.
Oppsettet på sider for profilen tilbakestilles til standardoppsettet.