Installasjon og oppsett

Tillattelsessett, før du starter: App’n har et eget medfølgende Tillatelses sett. Vi anbefaler at dette legges til for alle brukere straks du har installert. Dette gjør dere enklest ved å legge det inn i en felles Sikkerhetsgruppe om dette er i bruk hos dere.

Open

Installasjon

Søk opp “Administrasjon av utvidelse”

Open

Velg AppSource-galleri og søk “Sumango Finance”

Installasjon er startet og vil ta noen få minutter, for å se fremdrift kan du trykke på Installasjonsstatus

App’n er klar til å settes opp når den har fått status Fullført

Oppsett

Søk opp Sumango Finance Setup

Velg hvilke type poster du ønsker det nye feltet skal med på:

Aktiver eks Kildenavn i Finansposter

For å oppdatere allerede eksisterende finansposter med Kildenavn - velges det om man ønsker å gjøre en planlagt oppdatering (Scheduled) eller du kan starte oppdateringen nå med Oppdater kildenavn.

Dersom man ønsker å kjøre oppdateringen umiddelbart anbefaler vi å begrense ned hvor langt tilbake i tid den skal kjøres.

For eksempel fra og med siste regnskapsår som vist her:

Legg merke til at om man ønsker å ha kildenavn også på Vareposter og Verdiposter er det en egen seksjon for datofilter også på disse. Om du skal oppdatere umiddelbart for datoer tilbake i tid er det ekstra viktig å sette filter for vare og verdipost da det fort kan bli svært mange av de per år.

Varighet på denne førstegansoppdateringen kommer an på hvor mange transaksjoner man har i tabellene. For eksempel testet vi med å kjøre dette kun på finansposter for et middels stort selskap, for to regnskapsår det tok ca 6 minutter. Dermed vil du kunne oppleve at tar mange minutter om du kjører flere type poster og langt tilbake i tid. Det kan påvirke ytelse i systemet midlertidig for andre brukere så i slike tilfeller kan jobben eks startes i lunsjpause eller etter arbeidstid.

Når du har installert og aktivert App’en vil nye poster få Kildenavnfeltet utfylt automatisk hver gang det bokføres et nytt bilag.

Du er nå klar til å bruke løsningen Les mer om eksempler på daglig bruk her