/
Installasjon og oppsett

Installasjon og oppsett

 

Tillattelsessett før du starter: App’n har et eget medfølgende Tillatelsessett. Vi anbefaler at dette legges til for alle brukere straks du har installert. Dette gjør man enklest ved å legge det inn i en felles Sikkerhetsgruppe om dette er i bruk hos dere. Kan være fornuftig å legge den uten selskapstilknytning slik at gjelder for alle selskap man har tilgang til med en gang.

image-20250127-140817.png

 

Installasjon

 

Søk opp “Administrasjon av utvidelse”

image-20250127-133834.png

Velg AppSource-galleri og søk “Sumango Finance”

image-20250219-083639.png
image-20250219-084718.png

 

Installasjon er startet og vil ta noen få minutter, for å se fremdrift kan du trykke på Installasjons status

image-20250127-134307.png

 

App’n er klar til å settes opp når den har fått status “Fullført”.

image-20250127-134352.png

 

Oppsett

Søk opp Sumango Finance Setup

image-20250219-083852.png

Velg hvilke type poster du ønsker det nye feltet skal med på:

image-20250220-082056.png

Aktiver eks “Kildenavn i Finansposter”

For å oppdatere allerede eksisterende finansposter med Kildenavn - velges det om man ønsker å gjøre en planlagt oppdatering (Scheduled) eller du kan starte oppdateringen nå med “Oppdater kildenavn”.

Skjermbilde 2025-02-18 114535-20250218-104535.png

Dersom man ønsker å kjøre oppdateringen umiddelbart anbefaler vi å begrense ned hvor langt tilbake i tid den skal kjøres.

For eksempel fra og med siste regnskapsår som vist her:

image-20250127-134749.png
Man kan eventuelt kjøre oppdateringen igjen senere om man ønsker å oppdatere enda lenger tilbake i tid.

Legg merke til at om man ønsker å ha kildenavn også på Vareposter og Verdiposter er det en egen seksjon for datofilter også på disse. Om du skal oppdatere umiddelbart for datoer tilbake i tid er det ekstra viktig å sette filter for vare og verdipost da det fort kan bli svært mange av de per år.

Varighet på denne førstegansoppdateringen kommer an på hvor mange transaksjoner man har i tabellene. For eksempel testet vi med å kjøre dette kun på finansposter for et middels stort selskap og to regnskapsår det tok ca 6 minutter. Dermed vil du kunne oppleve at tar mange minutter om du kjører flere type poster og langt tilbake i tid. Denne engangskjøringen kan påvirke ytelse i systemet midlertidig for andre brukere så i slike tilfeller kan jobben f.eks. startes i en lunsjpause eller etter arbeidstid.

Når du har installert og aktivert App’en vil nye poster få Kildenavnfeltet utfylt automatisk hver gang det bokføres et nytt bilag.

Husk Tillatelses sett nevnt i starten av denne artikkelen.

 

Du er nå klar til å bruke løsningen Les mer om eksempler på daglig bruk her

 

Savner du kildenavn i listene leverandørpost og kundepost ?

Standard BC har funksjon for dette i standard Salgs- og kjøpsoppsett:

image-20250204-105140.png

Der finner du også oppsett for om beskrivelses felt fra salgs og kjøpsdokumenter skal posteres med på finanskonto når type på linje i dokumentet er finanskonto:

image-20250204-105344.png

 

Related content