Oppsett av rapport-/dokumentmaler i Business Central

Owned by Nils Sonberg Wilhelmsen
Last updated: Feb 09, 2023 by Ben Øye
4 min read

Rapport benyttes som begrep også for dokumentutskrifter av ordrebekreftelse, faktura osv. i Business Central, i tillegg til å kunne brukes som e-postmaler.

Vedlegg

  1. Søk og velg Rapportoppsettsvalg:

  2. Selskapsnavn vil automatisk settes til selskapet du er logget på. Søk opp aktuell rapport (Rapport ID eller Rapportnavn). For den aktuelle rapporten, sett Valgt oppsett til Egendefinert oppsett:

  3. Egendefinert rapportoppsett åpnes automatisk for den valgte rapporten og viser tilgjengelige maler. Klikk på ellipseknapp øverst og velg Rediger oversikt:

    Det er nå mulig å opprette nye maler, men det anbefales å ta utgangspunkt i en eksisterende mal som også er fremgangsmåten som vil bli beskrevet her.

  4. For å se hvordan malene ser ut, klikk på ellipseknappen, Velg Prosess og Kjør Rapport:

  5. I dialogboksen, sett inn Nr. for et eksisterende dokument (tilbud i dette eksemplet), velg Forhåndsvisning:

  6. Rapporten forhåndsvises. Forhåndsvisning lukkes ved å klikke krysset oppe til høyre i visningen.

  7. Maler merket Innebygd kan ikke endres, men kopier av disse kan endres. Klikk på ellipseknappen, velg Prosess og Kopier:

  8. En kopi opprettes, Beskrivelse kan endres etter behov (beholdes uendret i dette eksemplet):

  9. For å redigere malen må den eksporteres. Klikk på ellipseknappen, velg Utseende og Eksporter oppsett:

  10. Åpne den nedlastede Word-filen for å redigere malen, redigering i Word beskrives ikke i denne brukermanualen.

  11. I Egendefinert rapportoppsett, klikk på ellipseknappen, velg Utseende og Importer oppsett for å hente den redigerte malen:

  12. Klikk Velg… for å søke opp den redigerte malen fra der den er lagret:

  13. Marker den nye rapportmalen og klikk OK for å fullføre:

  14. Siden lukkes og du er tilbake i Rapportoppsettsvalg hvor den nye rapportmalen er valgt for den aktuelle rapporten:

Brødtekst i e-post

  1. Søk Rapportvalg og velg alternativet som dekker det aktuelle området:

  2. Velg aktuell rapport (tilbud i dette eksemplet), marker Bruk for brødtekst i e-post og klikk i feltet for Oppsettsbeskrivelse for brødtekst i e-post:

  3. Egendefinerte rapportoppsett åpnes. Se Redigering av rapportmal i forrige kapittel hvis behov. Velg ønsket mal og klikk OK:

  4. Siden lukkes og du er tilbake i Rapportvalg hvor den nye rapportmalen er valgt:

Test av oppsett

  1. For å teste, naviger til et relevant dokument, eksemplet viser Tilbud. Velg Skriv ut / Send og Send via e-post:

  2. Melding feltet i dialogboksen som åpnes, viser resultatet av endringen utført Rapportvalg. Vedlegg viser resultatet av endringen utført i Rapportoppsettsvalg:

    Klikk på vedlegget for å laste ned og åpne.

Dokumentoppsett

Oppsettet for vedlegg og brødtekst i e-post kan overskrives per kunde og leverandør. Vises med eksempel her for kunde.

Naviger til Kunde, velg Relatert->Kunde->Dokumentoppsett:

  1. Klikk ellipseknappen i feltet Beskrivelse av egendefinert oppsett for å velge rapportmal for vedlegg.

  2. Huk av Bruk for brødtekst i e-post og marker i feltet for Oppsettsbeskrivelse for brødtekst i e-post.

Begge metodene åpner Egendefinert Rapportoppsett og hvor fremgangsmåten er beskrevet tidligere i denne manualen.