Semine brukermanual

Når du har satt opp Semine integrasjonen via Semine oppsett ligger alt til rette for at du vil motta fakturaer fra Semine. Dersom alt er ok med data på faktura i forhold til BC oppsett og regler for bokføring så kan faktura bli opprettet og bokført automatisk. Dersom noe er feil vil du finne dem igjen i Semine faktura listen (oversikt finnes på ordre behandler rollesenteret)

Faktura feilliste

For å håndtere situasjoner hvor bilag kommer over fra Semine med feil som gjør at BC ikke får opprettet faktura/kreditnota kan oversikten i rollesenteret brukes for å følge med. Det er to feilbokser, den til venstre viser bilag hvor BC feiler når forsøker å opprette dokumentet, den til høyre viser feilsituasjoner hvor henting fra Semine har feilet. trykker man på bunken åpnes listen med feil:

Open

Om du holder musepeker over feilmeldingen oppe til høyre vil du se hva den er og i dette tilfellet er det lenger beskrivelsestekst fra Semine enn BC har plass til på dokumentlinjen så da kan du redigere beskrivelsen ved å trykke på blyanten og så endre beskrivelse\kutte ned lengde på den.

Open

Når problemet er løst kan du sette Status tilbake til “Venter”.

Neste gang funksjonen Hent godkjente fakturaer kjøres vil faktura bli overført til BC enten i kjøpsfaktura/kjøpskreditnota (eller som en post i Poster i jobbkø for bokføring, dersom automatisk bokføring er slått på). Dersom ikke Bruk kjøpsfaktura er slått på vil faktura gå til valgt kladd. Normalt skal det ikke være behov for å kjøre funksjonen Hent godkjente fakturaer manuelt, siden den automatiske jobben er satt opp til å kjøre denne, men det er fullt mulig dersom det tar lang tid før den kjøres:

Fakturaer som kommer inn vil da finnes igjen under kjøpsfaktura/kjøpskreditnota:

Da er det mulig å redigere eller bare bokføre manuelt for å ha kontroll.

Etter bokføring vil det finnes en Semine referanse og vedlegg på leverandørpost og finansposter.