Installasjon og oppsett
- Øystein Aker
- Mats Halvorsen
- June C. Horntvedt
Tillattelsessett før du starter: App’n har et eget medfølgende Tillatelsessett. Vi anbefaler at dette legges til for alle brukere straks du har installert. Dette gjør man enklest ved å legge det inn i en felles Sikkerhetsgruppe om dette er i bruk hos dere.
Installasjon
Søk opp “Administrasjon av utvidelse”
Velg AppSource-galleri og søk “Sumango Finance”
Installasjon er startet og vil ta noen få minutter, for å se fremdrift kan du trykke på Installasjons status
App’n er klar til å settes opp når den har fått status “Fullført”.
Oppsett
Søk opp Sumango Finance Setup
Velg hvilke type poster du ønsker det nye feltet skal med på:
Aktiver eks “Kildenavn i Finansposter”
For å oppdatere allerede eksisterende finansposter med Kildenavn - velges det om man ønsker å gjøre en planlagt oppdatering (Scheduled) eller du kan starte oppdateringen nå med “Oppdater kildenavn”.
Dersom man ønsker å kjøre oppdateringen umiddelbart anbefaler vi å begrense ned hvor langt tilbake i tid den skal kjøres.
For eksempel fra og med siste regnskapsår som vist her:
Legg merke til at om man ønsker å ha kildenavn også på Vareposter og Verdiposter er det en egen seksjon for datofilter også på disse. Om du skal oppdatere umiddelbart for datoer tilbake i tid er det ekstra viktig å sette filter for vare og verdipost da det fort kan bli svært mange av de per år.
Varighet på denne førstegansoppdateringen kommer an på hvor mange transaksjoner man har i tabellene. For eksempel testet vi med å kjøre dette kun på finansposter for et middels stort selskap og to regnskapsår det tok ca 6 minutter. Dermed vil du kunne oppleve at tar mange minutter om du kjører flere type poster og langt tilbake i tid. Denne engangskjøringen kan påvirke ytelse i systemet midlertidig for andre brukere så i slike tilfeller kan jobben f.eks. startes i en lunsjpause eller etter arbeidstid.
Når du har installert og aktivert App’en vil nye poster få Kildenavnfeltet utfylt automatisk hver gang det bokføres et nytt bilag.
Husk Tillatelses sett nevnt i starten av denne artikkelen.
Du er nå klar til å bruke løsningen Les mer om eksempler på daglig bruk her
Savner du kildenavn i listene leverandørpost og kundepost ?
Standard BC har funksjon for dette i standard Salgs- og kjøpsoppsett:
Der finner du også oppsett for om beskrivelses felt fra salgs og kjøpsdokumenter skal posteres med på finanskonto når type på linje i dokumentet er finanskonto: