Systemet vil basere sin oppbygging av MVA oppgaven på hvordan du har satt opp SAF-t feltene for mva når du satt opp SAF-t modulen. Det er derfor en stor fordel om du har satt opp den først.
Med løsningen kommer en veiviser du bør kjøre første gang du skal sette opp. Denne genererer en MVA oppgave layout basert på hvordan du har angitt SAF-t mva kodefeltene i ditt mva bokføringsoppsett.
Denne mva oppgaveoppbyggingen kan du justere og tilpasse i etterkant, eller du kan kjøre veiviser på nytt om ønskelig.
Før du starter veiviseren bør du opprette 3 nye nummerserier og søke opp “mva rapportoppsett” for å sette opp de fire feltene merket gult i bildet under.
De tre nummerseriene kan du opprette som du selv ønsker, men under er et forslag:
I Noen versjoner har man allerede en mva-oppgavemal ved navn “MVA” eller “VAT.” Den kan i såfall benyttes. For å undersøke kontrollere om en slik finnes før du starter veiviseren: Søk etter mva-oppgavemal. Har du ikke en i listen der opprett en for eksempel slik:
Start så veiviseren ved å søke den opp, eller du starte den fra direkte her i menyen:
(Denne veiviseren vil klargjøre for innsending men du sender ikke inn noe oppgave gjennom å starte den).
Vi har sett i to versjoner at Microsoft ikke har oversatt menypunktet til Norsk. Noen kan da oppleve at Menyen heter “Electronic VAT submission” som på bildet under. Men du kan fremdeles søke opp “Veiviser for elektronisk” på Norsk selv om menyen navnet er engelsk.
Du starter så selve veiviseren. Første bilde er bare en informasjon så velg å trykke Neste.
I de fleste versjoner vil du så få et bilde som varsler deg om at senere trinn i oppsettet vil gi mulighet til å aktivere en integrasjon mot et 3. part system (altså informeres det om at dersom du velger å legge inn en slik bruker vil systemet få mulighet til å sende oppgave direkte til Skatteetaten).
Godta for å gå videre, du vil senere få valget om å ønsker å aktivere sending via integrasjon eller ikke.
Dersom du har laget ID-porten bruker i forkant kan du nå oppgi informasjon om den. Har du ID- porten bruker velger du Åpne Elektronisk Mva oppsett. Dersom du ikke har ID-porten bruker hopper du over dette trinnet og fortsetter resten av oppsettet ved å trykke Neste. Om du senere skaffer en slik bruker kan du legge inn brukeren da.
Ferdigstiller du oppsettet uten ID-porten bruker vil du allikevel få mulighet til generer en fil med oppgaven som du så kan laste inn direkte i Altinn og godkjenne der. Vi tror de fleste vil bruke denne metoden i starten. I hvert fall om de selv både har opplasting og godkjenningsrettighet.
Har du ikke ID-porten bruker gå altså videre med knappen Neste. Du vil da se varselet vist over. Trykk ja på denne meldingen for å fortsette. Du kommer da til følgende bilde:
Modulen har med seg alle standard MVA koder per 01.01.2022 og sammenlikner nå den listen mot de som ligger i systemet fra før. (Dvs sammenlikner mot de du fra før har i listen Mva koder. Dette er samme listen som blant annet benyttes for SAF-t oppsett)
Trykker du Vis koder får du se hvilke av disse standardkodene du mangler i ditt system.
For mange vil det som vises som ekstra koder antagelig bare være de nye spesialkodene som på bildet under
Dette er nye koder som man kan bruke i særtilfeller for spesielle poster som må merkes med spesifikke noter\spesifikasjonskoder.
Uansett hva du ser ligger i denne listen så er det ikke noe krav om å legge til alle dersom du ikke har behov for å benytte de for ditt regnskap.
Ønsker du å legge til alle kan du det med Legg til koder. Da kopieres listen fra Vis koder inn i mva koder tabellen i systemet og du kan evt.redigere de der eller slette enkelte du ikke ønsker å benytte.
Du bør så uansett om du opprettet nye eller ikke trykke på Oppdatering. Dette oppdaterer oppsett på alle standard MVA kodene du har i MVA kode tabellen i systemet ved å lese inn standard % sats og merker om det er standard å rapportere både grunnlag og beløp eller bare beløp. (Dette styrer hvordan mva oppgaven i filformat bygges opp).
Før oppdatering står det i bildet 0/32, etter vil det i dette tilfellet stå 19/32. Dette handler om hvilke som får huket i kolonnen Mva-sats for rapport til høyre i bildet. Dermed er det ikke en fasit at skal være 32/32 og tallet varierer per selskap basert på oppsett du har.
Velg Neste og gå videre
På dette tidspunktet skal du kontrollere at du har angitt SAF-t mva koder i de linjene i mva bokføringsoppsettet ditt som du skal ha med inn i den nye mva oppgaven. Du har en snarvei rett fra veiviseren til å Åpne mva-bokføringsoppsett.
Det er altså snakk om samme felt som du tidligere har satt opp for SAF-t modulen. Kontroller at du har angitt for de kombinasjonene av MVA bokføringsoppsett som du skal rapportere på:
Lukk Mva bokføringsoppsettet når du har kontrollert og fortsett med veiviseren.
Systemet vil om et par steg bygge en oppsett for mva oppgave for deg basert på kodene du har og mva bokføringsoppsettet du har.
I feltet Navn på mva-oppgavemal Velg oppgavemalen fra listen.
I feltet Navn på Mva-oppgave gi oppgave layouten et navn som f.eks MVA2022
Trykk så Opprett Mva-oppgave, systemet bygger nå en mva oppgave til deg basert på oppsett du har i Mva Bokføringsoppsett.
Velg gjerne Ja for å se hvordan oppgaven ble bygget. Systemet har nå opprettet en MVA oppgave. Det er oppsettet i den som gir oppbygging for periodisk rapportering.
(Bildet over er et eksempel og ikke nødvendigvis det som blir riktig hos deg)
Kolonnen Boksnr. forteller oss hvilke linjer som vil komme i hvilken boks i oppgaven. I praksis da hvilken mva kode beløpene vil rapporteres på i oppgaven. Oppretter du en fil for oppgaven benyttes dette til å angi i filen hvordan tallene vil leses inn hos Skatteetaten.
De eksempel bildet går tre første linjene mot boks\mva kode 1,11 og 13.
Linjene som har Radnr 3-1 og 3-2 forteller oss at det er to bokførings kombinasjoner salg med kode 3 i systemet.
Lenger bort på linjen ser vi at det er fordi man av og til har MVA bokføringsgruppe firma blank og andre ganger KUND.PL, begge disse variantene føres som HØY og da salg 25% MVA. Linjene kommer som sagt i oppgaven fordi de i MVA bokføringsoppsett er merket med standard SAF-t koder. Altså finner vi de igjen der om vi ser etter:
Linjene 3-1 og 3-2 er som vi ser i bildet av Mva oppgaven ikke merket mot et Boksnr. Altså vil ikke disse linjene komme med i filen. Disse to linjene er nemlig bare “delsummer” for vi ser fra linjen under (Radnr 3) at denne linjen er merket mot Boks 3 og ytterst til høyre i bildet ser vi at den er en Radsammentelling. (summering) av linje 3-1 og 3-2.
Altså summerer oppgaven opp alle forekomster av Salg 25% og vil da generer en sum av de til filen og merke med at summen og grunnlaget hører til i post 3 i den nye mva oppgaven.
1, 11 og 13 finnes også i MVA bokføringsoppsettet. Men for disse finnes det kun en linje som er merket med SAF-t avgiftskoden så da behøver ikke MVA oppgaven å ha mellomregningslinjer og delsummer. Den ene linje merkes direkte med Boks 1 da den i seg utgjør totalen uten behov for delsummer.
Oppgaven som rapporteres vil da se slik ut:
Som nevnt vises altså kun en linje for boks 3 og dette er da totalen av de underliggende fra oppsettet.
Se også mer om å rapportere omsetningsoppgaver