Feltet “SUM_Source Name” dukker automatisk opp i siden Finansposter når installasjon er utført. Dette feltet gir deg da kunde- eller leverandørnavnet på kilden som finanslinjen er knyttet mot.
Via “Tilpass” kan du flytte feltet dit du ønsker. Ettersom det er nært koblet med feltene Kildetype og Kildenr. anbefaler vi å legge de ved siden av hverandre for best mulig informasjon.
Det nye feltet Source Name (Kildenavn) kan nå brukes til å filtreres på, sorteres etter eller analyseres på (se fremgangsmåte lenger ned). Feltet kommer også med til Excel om du eksporterer poster dit.
Veiledning over beskriver hvordan du kan tilpasse og legge feltene frem for din egen bruker. Dersom du har tillatelse kan du tilpasse det samme på vegne av alle brukere med samme rollesenter via å gå til profiler og tilpasse rollen derfra.
Fremgangsmåte for filtrer
Trykk på den lille vinkelen ved feltnavnet, denne åpner en meny:
Fremgangsmåte Sorter etter Kildenavn
Sortering kan gjøres via feltmenyen som vi ser på bildet over, men enda raskere ved å trykke på feltnavnet.
Fremgangsmåte eksporter til Excel (eller del snarvei til BC listen med en kollega)
Ved å trykke på den lille pilen oppe til høyre får vi en liste for del og eksporter
Bokførte finansposter kan ikke redigeres så i akkurat dette skjermbildet er det Åpne i Excel som gjelder.
Du kan også sende lenke til en kollega til skjermbildet du står i for eksempel via Teams.
Siste med ikke minst fungerer også det nye feltet med Analysevisning og Copilot for listevisninger.
Eksempel på Fremgangsmåte her
Du kan gå rett til manuell Analysevisning med knappen med grønn ring rundt på bildet under. Eller du kan prøve ut Copilot ved å trykke der de grønne pilene viser (krever at Copilot er aktivert i BC miljøet)
Prøv for eksempel denne kommandoen til Copilot for å se:
BC returnerer en ferdig formattert Pivotvisning av finanspostene dine. Visningen er redigerbar for manuelle endringer slik at du kan videreutvikle analysen selv. Og den kan lagres i flere versjoner.
