Feltet “Kildenavn” dukker automatisk opp i siden Finansposter når installasjon er utførtDu kan selvfølgelig flytte feltet nøyaktig dit du vil ha det via tilpass, ettersom . Dette feltet gir deg da kunde- eller leverandørnavnet på kilden som finanslinjen er knyttet mot.
Via “Tilpass” kan du flytte feltet dit du ønsker. Ettersom det er nært koblet med feltene Kildetype og Kildenr. anbefaler vi å legge de ved siden av hverandre for best mulig informasjon.
...
Dersom du har behov for å åpne kundekort, bankkort eller leverandørkort fra listen har du snarvei til dette via verdien i Kildenr og så å trykke på navnet som vises:
...
Det nye feltet Source Name ( Kildenavn ) kan nå brukes til å filtreres på, sorteres etter eller analyseres på . (se fremgangsmåte lenger ned). Feltet kommer også med til Excel om du eksportere poster diteksporterer poster dit.
| Info |
|---|
Veiledning over beskriver hvordan du kan tilpasse og legge feltene frem for din egen bruker. Dersom du har tillatelse kan du tilpasse det samme på vegne av alle brukere med samme rollesenter via å gå til profiler og tilpasse rollen derfra. |
Fremgangsmåte for filtrer
...
Trykk på den lille vinkelen ved feltnavnet, denne åpner en meny:
Valget Filtrer gir deg en filtreringsvisning og du kan velge hvilket filter du vil bruke.
Valget Filtrer på denne verdien er veldig effektivt om du da først har markert feltet på en rad med verdien (eks kundenavnvet) du ønsker å filtrere på og så trykker på “Filtrer på denne..” for da bli filter ferdig utfylt for deg.
Fremgangsmåte Sorter etter Kildenavn
Sortering kan gjøres via feltmenyen som vi ser på bildet overfra avsnittet om filtrering, men enda raskere ved å trykke på selve feltnavnet. Om du trykker på feltnavnet en gang til vil den sortere i motsatt rekkefølge av det første trykk gav.
...
Fremgangsmåte eksporter til Excel (eller del snarvei til BC listen med en kollega)
Ved å trykke på den lille pilen oppe til høyre (bilde under) får vi en liste for del “del og eksportereksporter”:
...
Bokførte finansposter kan ikke redigeres så i akkurat dette skjermbildet er det Åpne “Åpne i Excel Excel” som gjelder.
Eller du Du kan også sende lenke til en kollega til skjermbildet du står i eks for eksempel via Teams.
Siste med Sist men ikke minst fungerer også det nye feltet sammen med funksjonen Analysevisning og Copilot for listevisninger. Dette er funksjonalitet som er kommet til relativt nylig så om du ikke har forsøkt Analysevisning og Copilot før er dette en fin anledning!
Eksempel på Fremgangsmåte her
...
Enten Du kan du gå rett til manuell Analysevisning med knappen som er ringet rundt med rødt på bildet under. Eller du kan prøve ut CoPilot Copilot ved å trykke der de grønne røde pilene viser dersom CoPilot (krever at Copilot er aktivert i BC miljøet:)
...
Prøv for eksempel denne kommandoen til Copilot og for å se:
...
BC Copilot returnerer en ferdig formattert Pivotvisning av finanspostene dine. Visningen er redigerbar for manuelle endringer og slik at du kan videreutvikle analysen selv. Og den kan lagres i flere versjoner:
...
.
...
eksempelet på Analysevisning er fra finansposter da dette hang sammen med Kildenavn i vårt eksempel. Men selve Analysevisning og Copilot finner du igjen i mange andre lister som eks bokført salgsfaktura og vareliste osv osv.