Feltet “SUM_Source Name” dukker automatisk opp i siden Finansposter når installasjon er utførtDu kan selvfølgelig flytte feltet nøyaktig dit du vil ha det via tilpass, ettersom . Dette feltet gir deg da kunde- eller leverandørnavnet på kilden som finanslinjen er knyttet mot.
Via “Tilpass” kan du flytte feltet dit du ønsker. Ettersom det er nært koblet med feltene Kildetype og Kildenr. anbefaler vi å legge de ved siden av hverandre for best mulig informasjon.
...
Dersom du har behov for å åpne kundekort, bankkort eller leverandørkort fra listen har du snarvei til dette via verdien i Kildenr og så å - trykke på navnet som vises:
...
Det nye feltet Source Name (Kildenavn) kan nå brukes til å filtreres på, sorteres etter eller analyseres på . (se fremgangsmåte lenger ned). Feltet kommer også med til Excel om du eksportere eksporterer poster dit.
Fremgangsmåte for filtrer
...
Trykk på den lille vinkelen ved feltnavnet, denne åpner en meny:
Fremgangsmåte Sorter etter Kildenavn
Sortering kan gjøres via feltmenyen som vi ser på bildet over, men enda raskere ved å trykke på feltnavnet.
...
Fremgangsmåte eksporter til Excel (eller del snarvei til BC listen med en kollega)
Ved å trykke på den lille pilen oppe til høyre får vi en liste for del og eksporter
...
Bokførte finansposter kan ikke redigeres så i akkurat dette skjermbildet er det Åpne i Excel som gjelder.
Eller du Du kan også sende lenke til en kollega til skjermbildet du står i eks for eksempel via Teams
Siste med ikke minst fungerer også det nye feltet med Analysevisning og Copilot for listevisninger
Eksempel på Fremgangsmåte her
...
Enten Du kan du gå rett til manuell Analysevisning med knappen som er ringet rundt på bildet i grønt under. Eller eller du kan prøve ut CoPilot Copilot ved å trykke der de grønne pilene viser dersom CoPilot Copilot er aktivert i BC miljøet:
...
Prøv for eksempel denne kommandoen til Copilot og for å se:
...
BC returnerer en ferdig formattert Pivotvisning av finanspostene dine. Visningen er redigerbar for manuelle endringer og kan lagres i flere versjoner:
...