Import av Prosjektbudsjett

rutine for import av sine kalkyler gjort i excel som budsjett i prosjekter.

Forutsetter at Prosjektoppgaver i BC allerede eksisterer på prosjektet i BC.

Se vedlagte excel-ark for detaljer.

A. Prosjektoppgavenr. Er det mulig å opprette denne ved import?

B. Skal ikke være med

C. Beskrivelse på Prosjektoppgavelinjen

D. Type. Finanskonto, Ressurs eller Vare

E. Aktuelt nr. etter valg i kolonne D.

F. Beskrivelse på budsjettlinjen

G. Antall på budsjettlinjen

H. Enhetskost på budsjettlinjen

J. Enhetspris på budsjettlinjen

Mindre saker som ikke krever egen sak

Sak for å samle mindre tilpasninger/korreksjoner som trengs i OAP.

Typiske saker for mindre bugfix, nye eventer etc.

Legg til i checklisten under for å legge til oppgaver.

Prosjektdimensjon - Ledetekst på Salgsfaktura

Når salgsfaktura opprettes fra Prosjektplanleggingslinjer (Opprett salgsfaktura), blir prosjektdimensjon vist som en tekst over salgsfakturalinjene. Denne vises med Norsk tekst. Denne bør ta hensyn til Language code på prosjektet /kunde.

Friteksfelt på salgsdokument

Skal ha et nytt fritekstfelt på tilbudshodet på 50 posisjoner for angivelse av hva tilbudet gjelder. (Page 41)

Feltet skal også legges på Tilbudsoversikten, og må være søkbart. (Page 9300)

Merknadslinjer fra tekstfelt til dokumentlinjer

Det er behov for lange beskrivelser i tilbud. Lag en page der man kan lime inn teksten i et felt. Opprett merknadslinjer under linjen som er valgt.

Kalkyle i salg

Kalkyle-modul knyttet til Salgstilbud.

Løsningen skal være en del av OAP, OAS og Verftsløsningen.

Løsning som diskutert i møte 11.11. Se vedlagte excel-ark i kundesak.

Det er bare Merknad-, Fra-sum og Til-sum linjer som skal ut på tilbud til kunde. “Vanlige” linjer med varenr. skal bare kunne overføres til prosjekt som budsjettlinjer/Planleggingslinjer. Til-sum linjer skal overføres til prosjekt som Budsjett- og planleggingslinjer med Type=Fakturerbar.

Til-sum og Sum-linjer skal kunne åpnes og overstyre pris, enten kapittel for kapittel eller totalt på kalkylen.

Hvis pris overstyres, skal differansen påvirke vare-linjer som inngår i aktuelle sum-linje og total. Gi linjerabatt på aktuelle linjer.

API Planleggingslinjer

API for planleggingslinjer for registrering av varer i prosjektet.

Proforma faktura fra følgeseddel

I forbindelse med følgeseddel fra prosjekt skal det sendes en faktura proforma basert på bokført følgeseddel.

Henvise kjøpsfaktura til Service og Prosjekt.

Ved bokføring av kjøpsfaktura skal man kunne henvise enten til en service ordre eller et prosjekt.

Serivice ordre: Generer en servicelinej på den aktuelle service ordren. Skal inneholde varenummer, beskrivelse antall, salgspris, kostpris. Gjelder pr linje i kjøpsfaktura.

Prosjekt: Angi prosjekt og prosjekoppgave i hodet. Kopier feltene til linjene.

Påslag for salg av vare til ansatte/kunder

Påslag på salgspris for faktura/service/planleggingsliner.

Ved bokføring av kjøpsfaktura skal man kunne henvise enten til en service ordre eller et prosjekt.

Serivice ordre: Generer en servicelinej på den aktuelle service ordren. Skal inneholde varenummer, beskrivelse antall, salgspris, kostpris. Gjelder pr linje i kjøpsfaktura.

Prosjekt: Angi prosjekt og prosjekoppgave i hodet. Kopier feltene til linjene.

Innestående beløp i prosjekt

Regel om innestående beløp i prosjekt, medfører at det ikke kan faktureres hele beløpet for jobben før hele arbeidet er ferdig (og godkjent?) mot kunde. Innestående beløp angis som en prosentsats på prosjektet.

En mulig løsning kan være å opprette en egen prosjekt planleggingslinje med negativ antall og verdi for det beløpet denne prosent satsen utgjør. Hvis dette gjøres manuelt, dekkes det av standard.

Det kan lages automatikk rundt dette, der det automatisk opprettes en negativ inntektslinje på egen prosjektoppgavelinje ut fra en %-sats angitt på prosjektet. Dette krever tilpasning. Endelig forslag til løsning krever nærmere avklaring.

Følgeseddel fra prosjekt

Kan hentes fra IMS som løsning. Overfører bokført lagerplukk i prosjekt til bokført følgeseddel i salg. Denne kan deretter sendes videre til Cargonizer. Det er ønskelig at dette blir en del av OAP.

I IMS løsning er det også mulig å skrive ut proforma faktura fra en bokført følgeseddel. Dette kan også være aktuelt å ta med til OAP.

I IMS har Jan laget løsning som oppretter en bokført følgeseddel fra prosjekt når lagerplukk bokføres. Den opprettes i egen nummerserie i bokført følgeseddel i salgsmodul. Jeg mener standard utskrift og send epost funksjon til salg følgeseddel kan benyttes videre. Dette må eventuelt Jan svare opp om det er feil. Han kan også anvise hvor koden ligger.

Aktuelt for Elpro.

Overføre snarveis dimensjoner fra tilbud til prosjekt

Det er laget en tilpasning som oppretter Prosjekt fra Tilbud. Funksjonen tar med seg de to globale dimensjonene, men ikke øvrige snarveisdimensjoner

Utvidelse av funksjon som tar med globale dimensjoner fra Tilbudshode → Prosjekt. Funksjon skal også ta med snarveisdimensjoner definert på Tilbudshode. Disse må ikke være definert i Finansoppsett.

Korrigering gammel kode/Enhetskost

Det begynner å bli en del warnings i kode som bør håndteres. Dette kommer av nyere versjoner og utvidelser i AL språk.

• Rydde opp i gammel kode som lager warnings.

• Fjerne eldre kode som pga manglende events måtte kopieres.

• Oppdatere lagacy kode der det er nødvendig.

• Fjerne unødvendige warnings med #pragma warning disable

• Fjerne funksjoner/variabler uten referanser

FASE 1: Prosjektoppgave med Kundereferanse og faktura gruppering

Nytt felt på Prosjektoppgave Kundereferanse og ny ettermarkedsfaktura med gruppering på nytt felt.

Opprette fastpris PPL - Tilpasset valuta felt

FASE 1: EHF gruppering av fakturalinjer